BOOM ERP
المواعيد — جدولة لقاءات العملاء حضورياً أو عن بُعد | بووم ERP
المواعيد

كل موعد مع عميلك
محجوز ومتابَع

جدوِل المواعيد مع العملاء والعملاء المحتملين والمرشّحين وجهات الاتصال الجديدة، حضورياً في موقع محفوظ أو عن بُعد برابط Zoom أو Google Meet أو Teams الخاص بك. ويتحقّق النظام من تعارض المواعيد، ويرسل الدعوة والتذكير، ويحفظ سلسلة المتابعة كاملة في مكان واحد.

ابدأ الجدولة
الجدولة

مواعيد مدمجة في نظام إدارة العملاء

احجز الموعد من السجل الذي تعمل عليه، وامنع تعارض مواعيد فريقك، وسجّل نتيجة اللقاء كي لا تضيع الخطوة التالية.

الحجز من أي سجل

أنشئ موعداً لعميل قائم أو عميل محتمل أو موظف، أو أدخل مرشّحاً أو جهة اتصال جديدة. ويمكنك الحجز مباشرةً من مكالمة موثّقة في وحدة مكالمات المبيعات قبل أن تتحوّل إلى عميل محتمل.

  • العملاء والعملاء المحتملون والموظفون
  • المرشّحون وجهات الاتصال الجديدة
  • الحجز مباشرةً من مكالمة
  • تعبئة البيانات من السجل

حضورياً أو عن بُعد

للقاءات الحضورية اختر موقعاً محفوظاً بعنوانه ورابط خرائط Google. وللقاءات عن بُعد الصق رابط Zoom أو Google Meet أو Teams الخاص بك ليُستخدم في كل دعوة.

  • مواقع محفوظة بعناوينها
  • رابط خرائط Google لكل موقع
  • رابط Zoom أو Meet أو Teams الخاص بك
  • خيار اللقاء عن بُعد لكل موعد

منع تعارض المواعيد

قبل الحفظ يتحقّق النظام من وجود موعد متداخل لأيٍّ من المشاركين. وإن وُجد رُفض الحفظ حتى تغيّر الوقت أو المشارك. ويمكن إيقاف هذا الفحص من الإعدادات.

  • فحص التداخل عند كل حفظ
  • يشمل جميع المشاركين
  • مدة افتراضية حين لا يُحدَّد وقت الانتهاء
  • رسالة واضحة بسبب التعارض

أنواع المواعيد

عرِّف أنواع المواعيد التي تقدّمها، ولكل نوع لونه ومدته الافتراضية. واختيار النوع يعبّئ المدة ويحدّد إن كان اللقاء عن بُعد.

  • أنواع مواعيد مخصّصة
  • مدة افتراضية لكل نوع
  • اللقاء عن بُعد افتراضياً حسب النوع
  • ألوان مميِّزة في التقويم

دعوات بهويتك

يصل العميلَ بريد تأكيد فور إنشاء الموعد. حدِّد اسم المرسل والموضوع والافتتاحية والترويسة والتذييل واللون، وعاينه قبل الحفظ.

  • بريد تأكيد تلقائي
  • موضوع واسم مرسل مخصّصان
  • ألوانك وترويستك وتذييلك
  • معاينة مباشرة قبل الحفظ

التذكير وتغيير الموعد

يُذكَّر المشاركون قبل البدء بعدد الدقائق الذي تحدّده. وإن نقلت الموعد أُبلغ الجميع من جديد، فلا يحضر أحد في الوقت القديم.

  • تذكير بالدقائق التي تختارها
  • تنبيه الموظفين في دردشة الفريق
  • إعادة إبلاغ الجميع عند التغيير
  • فحص الأتمتة كل دقيقة

تسجيل نتيجة اللقاء

بعد اللقاء سجّل النتيجة: تمّ، أو أُلغي، أو لم يحضر، أو يحتاج متابعة، مع تقييم من خمس. وتتبع حالةُ الموعد النتيجةَ، ويُظهر التقويم المواعيد التي لم تُسجَّل نتيجتها بعد.

  • تمّ أو لم يحضر
  • يحتاج متابعة
  • تقييم من خمس
  • مواعيد سابقة بانتظار نتيجة

سلسلة واحدة لكل عميل

أنشئ موعد متابعة من موعد سابق لتتكوّن سلسلة. وتُشارَك الملاحظات عبر السلسلة كلها، ويحتفظ كل موعد بمرفقاته وسجل نشاطه.

  • سلاسل مواعيد المتابعة
  • ملاحظات مشتركة عبر السلسلة
  • مرفقات لكل موعد
  • سجل نشاط كامل
6طرق لاختيار الطرف الآخر
2حضوري أو عن بُعد
3روابط Zoom وMeet وTeams
1 ددورة فحص الأتمتة
الوحدة

المواعيد: جدولة ملاصقة لسجل العميل

الموعد المحجوز في تطبيق تقويم منفصل لا يعلم به نظام إدارة العملاء. أما في بووم ERP فيبقى الموعد على السجل نفسه الذي جاء منه، عميلاً كان أو عميلاً محتملاً أو مكالمة.

يرفض فحص التعارض حفظ الموعد إذا كان أحد المشاركين مشغولاً في ذلك الوقت، فتُكتشف التعارضات أثناء الحجز، لا حين يصل عميلان في الوقت نفسه.

تعمل المواعيد مع بقية بووم ERP: احجز من مكالمة موثّقة في مكالمات المبيعات، وادعُ مرشّحاً مباشرةً من استمارة في النماذج، واحتفظ بكل عميل في نظام إدارة العملاء.

آلية العمل

من الحجز إلى المتابعة

1. حدِّد المشارك

اختر عميلاً أو عميلاً محتملاً أو موظفاً أو مرشّحاً، أو أدخل جهة اتصال جديدة، فتُعبّأ البيانات تلقائياً.

2. حدِّد المكان

اختر موقعاً محفوظاً للقاء الحضوري، أو الصق رابط Zoom أو Meet أو Teams.

3. دع النظام يعمل

تُرسَل الدعوة، ويُذكَّر المشاركون، ويُعاد إبلاغهم عند تغيير الموعد.

4. سجِّل النتيجة

سجّل النتيجة والتقييم، ثم احجز موعد المتابعة في السلسلة نفسها.

الإمكانات

كل ما يحتاجه فريق مشغول

أداة جدولة واحدة داخل النظام الذي تستخدمه:

  • أي مشارك — العملاء والعملاء المحتملون والموظفون والمرشّحون وجهات الاتصال الجديدة.
  • الحجز من مكالمة — مباشرةً من مكالمة موثّقة في وحدة مكالمات المبيعات مُسندة إليك.
  • مقابلات من النماذج — دعوة المتقدّم مباشرةً من استمارته.
  • المواقع — أماكن محفوظة بعناوينها وروابط خرائط Google.
  • رابط اجتماعك — Zoom أو Google Meet أو Teams في كل دعوة.
  • فحص التعارض — تداخل المشاركين يمنع الحفظ.
  • الأنواع — أنواع مخصّصة بألوان ومدد افتراضية.
  • تصميم البريد — المرسل والموضوع والألوان والترويسة والتذييل والمعاينة.
  • التذكير — قبل البدء بعدد الدقائق الذي تحدّده.
  • النتائج — تمّ، أُلغي، لم يحضر، يحتاج متابعة، مع تقييم.
  • السلاسل — مواعيد متابعة مترابطة بملاحظات مشتركة.
  • التقويم — تصفية حسب النوع والحالة والموظف.
أسئلة

الأسئلة الشائعة

هل يمكن عقد المواعيد عن بُعد؟+
نعم. الصق رابط Zoom أو Google Meet أو Teams الخاص بك في الموعد، ليُستخدم في رسائل البريد ودعوات الموظفين.
كيف يعمل فحص التعارض؟+
عند الحفظ يتحقّق النظام من وجود موعد متداخل لأيٍّ من المشاركين، فإن وُجد رُفض الحفظ حتى تغيّر الوقت أو تزيل ذلك المشارك.
مع مَن يمكنني حجز موعد؟+
مع عميل قائم أو عميل محتمل أو موظف، أو مع مرشّح أو جهة اتصال جديدة تُدخلها. ويمكنك الحجز مباشرةً من مكالمة موثّقة في وحدة مكالمات المبيعات.
هل يصل العميلَ بريد؟+
نعم. يمكن إرسال بريد تأكيد فور إنشاء الموعد، مع تخصيص موضوعه واسم مرسله وألوانه وترويسته وتذييله.
هل يُذكَّر المشاركون؟+
نعم. يُرسَل التذكير قبل البدء بعدد الدقائق الذي تحدّده، ويُعاد إبلاغ الجميع عند تغيير الموعد.
هل يمكن تسجيل نتيجة اللقاء؟+
نعم. سجّل النتيجة: تمّ، أو أُلغي، أو لم يحضر، أو يحتاج متابعة، مع تقييم من خمس، ثم احجز المتابعة في السلسلة نفسها.

لا تُضِع المواعيد بين التقويم ونظام العملاء.

احجز وذكِّر وغيِّر وتابِع في مكان واحد. تواصل معنا لجولة سريعة.

ابدأ الجدولة